Gestion

Au début de toute nouvelle relation d’affaires, nous établissons avec chaque client une politique de placement claire et concise qui résume sa tolérance au risque et ses objectifs de placement. De plus, nous tenons compte des contraintes suivantes : liquidité requise, horizon de placement, fiscalité, aspects juridiques et préférences personnelles.

Nous nous assurons de suivre attentivement l’évolution de chaque portefeuille de façon à ce que la politique de placement soit toujours respectée.

Pour chaque nouveau client, nous prenons le temps nécessaire pour investir les fonds disponibles ou pour rééquilibrer le portefeuille existant. Nous ne créons pas les opportunités, nous essayons seulement de les identifier.