Philosophie

Chez Claret, nous sommes d’avis que chaque portefeuille d’investissement devrait être conçu pour répondre au caractère unique de chaque investisseur.

Au fil du temps, nous avons développé chez Claret une expertise dans le domaine de la gestion de portefeuille pour individus à valeur nette élevée. Notre philosophie est de maximiser le rendement à long terme, après-impôts, selon les contraintes données, tout en nous assurant de la tranquillité d’esprit de chacun de nos clients à court terme.

Nous avons une seule philosophie de placement à travers toute la firme. Chaque opportunité d’investissement est évaluée par nos gestionnaires de portefeuille.

Notre méthodologie est basée sur les fondements et piliers du value investing (philosophie axée sur la valeur), testés et prouvés à travers le temps.

Nous sommes tout aussi préoccupés par la préservation du capital que par sa croissance potentielle. Nous évaluons tout d’abord quel est le potentiel de perte pour un nouvel investissement avant de considérer son potentiel de croissance. De cette façon, nous essayons d’éliminer les mauvaises surprises. Malgré notre approche conservatrice, notre performance n’en est nullement affectée, car nous surpassons nos indices de référence à long terme.

Nous sommes des gestionnaires passionnés par les chiffres. Avant tout investissement potentiel, nous analysons les états financiers de la compagnie en question. L’histoire de la compagnie vient en deuxième lieu.