Si je désire transférer mes avoirs chez Claret, qu’advient-il de mon portefeuille existant qui est détenu auprès d’une autre institution financière?

Nous avons la possibilité de transférer la totalité du portefeuille tel quel ou de transférer le tout en argent. Chaque situation étant unique, une stratégie est développée entre le client et le gestionnaire de portefeuille dans le but de trouver la manière de procéder la plus convenable.